هناك مواسم في التكنولوجيا، تمامًا كما هو الحال في الطبيعة. هناك ينابيع من الفائض، عندما تتدفق المكونات بحرية وتخف الأسعار مثل التربة المبللة بالمطر. ثم هناك صيف أكثر ضيقًا، عندما ينكمش العرض، وتنضج الطلبات، ويتغير النفوذ بهدوء. في الأشهر الأخيرة، يبدو أن سوق الذاكرة قد عبر مثل هذا العتبة - من راحة المشتري إلى ما يصفه المحللون الآن بسوق البائعين.
تشير التقارير من DigiTimes و The Korea Economic Daily إلى أن سامسونغ اقترحت زيادة سعرية مؤقتة بنسبة 100% على بعض مكونات الذاكرة، وهو رقم تم قبوله في النهاية من قبل آبل على الرغم من التوقعات السابقة بزيادة أصغر، تبلغ حوالي 60%. إذا كان هذا دقيقًا، فإن التطور يمثل لحظة بارزة في العلاقة الطويلة والمعقدة بين الشركتين - شركاء في الإمداد، ومتنافسين في المنتجات.
تعتبر شرائح الذاكرة، بما في ذلك DRAM و NAND flash، أساسية للأجهزة الحديثة. فهي تحدد مدى سلاسة تشغيل التطبيقات، ومدى سرعة نقل الملفات، ومدى قدرة الأنظمة على التعامل مع الميزات المعقدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وثقت Nikkei Asia كيف أدت تخفيضات الإنتاج في الأرباع السابقة، جنبًا إلى جنب مع تعافي الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية وتوسع مراكز البيانات، إلى تضييق التوافر عبر قطاع أشباه الموصلات. عندما يتم تقييد الإنتاج عمدًا لاستقرار الأسعار المتراجعة، يمكن أن يحمل الانتعاش قوة.
في ذلك السياق، يتغير نفوذ التسعير. يستعيد الموردون اليد العليا، خاصة عندما يعتمد المشترون على تسليمات متسقة وعالية الحجم. وقد لاحظت AppleInsider و 9to5Mac أن آبل، على الرغم من تنويع الموردين حيثما كان ذلك ممكنًا، لا تزال تعتمد بشكل كبير على قدرات سامسونغ المتقدمة في تصنيع الذاكرة. نادرًا ما تكون المفاوضات في مثل هذه السياقات حول نقطة مئوية واحدة؛ بل تعكس التوقعات، والالتزامات طويلة الأجل، وتكلفة ضمان إمدادات غير منقطعة للأجهزة الرائدة.
تؤكد التقارير عن قبول زيادة بنسبة 100% - حتى لو تم وصفها في البداية بأنها "مؤقتة" - على صلابة الديناميات الحالية للسوق. وهذا يشير إلى أن آبل قامت بوزن مخاطر عدم استقرار الإمدادات مقابل تأثير ارتفاع تكاليف المكونات واختارت اليقين. في سوق البائعين، يمكن أن تكون القدرة على التنبؤ قيمة مثل الانضباط السعري.
هناك أيضًا إيقاع أوسع للصناعة يلعب دورًا. لقد تم تمييز دورات أشباه الموصلات لفترة طويلة بالتذبذب - فترات من الفائض تليها تصحيحات. خلال فترات الركود، يتفاوض المشترون بشكل حازم؛ خلال فترات الانتعاش، يستعيد الموردون النفوذ. ما يجعل هذه اللحظة ملحوظة هو حجم التعديل المقترح واستعداد شركة مثل آبل، التي تتمتع بالانضباط المالي، لاستيعابه.
ومع ذلك، فإن مثل هذه التطورات لا تحدث في عزلة. تؤدي تكاليف الذاكرة المرتفعة حتمًا إلى تأثيرات خارجية، تؤثر على ميزانيات الإنتاج، وربما، على تسعير المستهلك. ما إذا كانت تلك التأثيرات ستصبح مرئية في أسعار التجزئة يعتمد على كيفية توازن الشركات بين إدارة الهوامش والموقع التنافسي.
بعبارات بسيطة، تشير تقارير سلسلة التوريد إلى أن سامسونغ اقترحت زيادة كبيرة في أسعار الذاكرة التي قبلتها آبل في النهاية، مما يشير إلى تحول نحو سوق تخزين يسيطر عليه البائعون. لم تفصح أي من الشركتين علنًا عن تفاصيل شروط العقد المحددة، ولكن التغطية الصناعية تشير إلى تضييق العرض واستعادة القوة السعرية لمصنعي الذاكرة.
تنبيه صورة الذكاء الاصطناعي الرسوم البيانية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومخصصة للتمثيل، وليس للواقع.
المصادر DigiTimes Nikkei Asia 9to5Mac AppleInsider The Korea Economic Daily
نُشر بواسطة Banx Network. هذا المقال جزء من برنامج الوسائط اللامركزية من Banx، مدعومًا برمز BXE على شبكة XRP Ledger.
